Strukturiertes Vorgehen

Immer im Einklang mit Ihren Lebenszielen und exakt ausgerichtet auf Ihre Wünsche ist es unser Ziel, Ihre hohen Ansprüche und Erwartungen zu übertreffen.

Das beginnt beim Erstgespräch, das dem persönlichen Kennenlernen dient. Erst wenn wir in weiterer Folge gemeinsam die Kundenanforderungen erörtert und die Rahmenbedingungen abgesteckt haben und dank einer wissenschaftlich fundierten Analyse die Komfortzone und Risikotoleranz unserer Kundinnen und Kunden kennen, erarbeiten wir maßgefertigte Lösungsvorschläge zur Veranlagung, Neustrukturierung bzw. Optimierung des entsprechenden Vermögens.

Darin fließen Paramenter wie Veranlagungsdauer, Höhe der gewünschten Rendite, aber auch steuerliche und rechtliche Aspekte mit ein.

Anhand dieser Strategie geht es an die Umsetzung. Durch regelmäßiges Reporting und tourliche Recalls ist die Entwicklung des Portfolios jederzeit transparent und übersichtlich, sodass die Erreichung der Ziele überprüft werden kann und mögliche Anpassungen z. B. aufgrund der Marktentwicklung rasch und einfach durchgeführt werden können.

In unseren individuell erstellten Konzepten und Vorschlägen berücksichtigen wir alle auf dem Markt verfügbaren Spitzenprodukte, unabhängig vom Anbieter. Unser Ziel ist es, das das weltweit beste, zum individuellen Kundenbedarf passende Angebot zu finden. Denn die attraktivsten Konzepte und Produkte sind wirkungslos, wenn sie nicht maßgefertigt eingesetzt werden. Diese Kompetenz zeichnet unsere PREMIUM.PrivateBanking-Spezialisten aus.